|
ЕБРР проводит первое синдицирование долгосрочного рублевого кредита
В кредит Мосэнерго вовлечены шесть банков на ставке 275 базисных пунктов над МосПрайм
Европейский банк реконструкции и развития успешно завершил синдицирование 7,2
миллиардов рублей (эквивалентно 250 миллионам долларов США) кредита для ОАО
«Мосэнерго». Кредит покроет половину стоимости обновления оборудования 17
теплоэлектростанций в столице и ближайшем Подмосковье, владельцем которых
является одна из крупнейших электрогенерирующих компаний в России
В процессе синдикации этого рублевого кредита, включающей шесть ведущих
международных банков и направленной на дофинансирование программы технического
перевооружения ключевой энергетической инфраструктуры, были установлены новые
параметры кредитования: срок погашения, ставки процента и размера долга.
Шесть банков предоставили семилетний кредит на сумму свыше 4 миллиардов
рублей по ставке 275 базисных пунктов над МосПрайм.
Необходимость инвестиций в развитие эффективности производства тепло- и
электроэнергии и надежности работы оборудования генерирующей компании ОАО
«Мосэнерго» подчеркнута работой энергосистемы в условиях периода низких
температур наружного воздуха в январе-феврале 2006 г.
Из 6 вовлеченных банков ING Bank (Eurasia) ZAO взял долю 1.1 миллиард рублей,
ZAO Citibank - 970 миллионов рублей, ZAO Raiffeisenbank Austria - 720
миллионов рублей, BNP Paribas ZAO – 570 миллионов рублей, |Joint Stock Company
Banque Societe Generale Vostok – 420 миллионов рублей и Bank WestLB Vostok
(ZAO) – 280 миллионов рублей.
Впервые на Российском внутреннем кредитном рынке ЕБРР распространяет форму
кредита А/В, по которой ЕБРР остается основным кредитором. ЕБРР за счет своих
средств финансирует 2,9 миллиарда рублей в части кредита «А», который
предоставляется на 12 лет.
Это не только самый долгосрочный синдицированный кредит на рублевом рынке, но
также самый значительный на настоящий момент, плата по которому определяется
на основе 3-месячной ставки МосПрайм. Это индекс был установлен в апреле 2005
года под эгидой Национальной Валютной Ассоциации с участием крупных
Российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также нескольких
иностранных банков со значительным присутствием на российском денежном рынке.
МосПрайм является достоверной ставкой для первоклассных заемщиков аналогично
LIBOR на международных рынках. В этой роли эта ставка действует, как
прозрачный эталон для определения стоимости кредитов для корпоративных
заемщиков, таких как Мосэнерго.
Эндрю Бугласс, Директор подразделения структурированных финансовых продуктов
департамента Энергетики ING отметил: «Долгосрочное рублёвое финансирование
является эффективным по затратам способом финансирования расширения и
модернизации производства, не только в электроэнергетике, но и в других
отраслях экономики в России». «Мы рады участвовать в этой инновационной
сделке, которая на наш взгляд создает важный прецедент для будущего
кредитования», - добавил он.
Стивен Фишер, Управляющий директор и глава департамента развивающихся рынков в
Москве, заявил, что синдицирование займа на основе МосПрайм является важным
событием на российском рынке рублевых кредитных ресурсов. «Сделка - чёткая и
понятная, имеет большое значение. Учитывая доскональную проработанность
пакета кредитных соглашений, которые являются новыми на российском рынке, в
дополнении с тем фактом, что ЕБРР предоставляет свою часть кредита на срок до
12 лет, мы рассматриваем эту сделку как очень привлекательную для такого
крупного банка как наш».
|
